中孚实业8月29日起将发行15亿元公司债
中孚实业8月29日-31日将发行15亿元8年期公司债，本期债券附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率询价区间6.9%-7.4%，上发行代码"751999"，简称"11中孚债"。
河南中孚实业股份有限公司(600595)8月25日发布公告称，公司下周一(8月29日)起将发行15亿元公司债。
根据公告，公司公开发行不超过15亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1178号文核准。本期债券发行面值150,000万元，每张面值为100元，1500万张，发行价格为100元/张。
本期债券为8年期固定利率债券，票面利率询价区间为6.9%-7.4%，最终票面年利率将根据下询价结果，由发行人与保荐人(主承销商)按照国家有关规定共同协商，在上述利率询价区间内确定，在存续期限前5年固定不变；第五年末如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后3年票面年利率为债券存续期限前5年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后3年固定不变。下利率询价时间为2011年8月26日。
发行人将于本期债券第5个计息年度的付息日前的第10个工作日，在上海证券交易所站和中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
债券持有人有权在本期债券存续期间第5个计息年度付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。在回售登记期，发行人将在上海证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布回售提醒公告至少3次。行使回售权的债券持有人应在回售登记期通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则不再享有回售权。本期债券存续期间第5个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和登记公司相关业务规则完成回售支付工作。第5个计息年度付息日后的3个交易日内，发行人将公告本次回售结果。
本期债券发行采取上面向社会公众投资者公开发行和下面向机构投资者询价配售相结合的方式。上认购按"时间优先"的原则实时成交；下认购由发行人与保荐人(主承销商)根据询价情况进行配售。
本期债券上、下预设的发行数量分别为本期债券发行规模的10%和90%。发行人和保荐人(主承销商)将根据上公开发行情况及下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如果上公开发行认购总量不足，则将剩余部分全部回拨至下；如果下协议发行认购总量不足，则将剩余部分全部或部分回拨至上公开发行。
上投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购，上发行代码为"751999"，简称为"11中孚债"。参与本次上发行的每个证券账户最小认购单位为1手(10张，1,000元)，超过1手的必须是1手的整数倍。上认购次数不受限制。
下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向保荐人(主承销商)提交《下利率询价及申购申请表》的方式参与下申购。机构投资者下最低申购数量为10,000手(100,000张，1,000万元)，超过10,000手的必须是1,000手(100万元)的整数倍。
上发行时间为1个交易日，即发行首日2011年08月29日上证所交易系统的正常交易时间(上午9:30-11:30，下午13:00-15:00)。下发行的期限为3个交易日，即2011年08月29日-2011年08月31日每日的9:00-17:00。
本期债券为无担保债券。经联合评级综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级。债券保荐人和主承销商为光大证券。
本期债券募集资金用途：拟用于偿还公司债务、优化公司债务结构。
